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您好，在上海办理融资融券必须到营业部临柜办理，流程其实并不复杂，只要提前做好准备，按指引一步步操作就能顺利完成开户。
（1）提前准备好本人有效身份证、名下同名银行卡，建议提前打上海当地营业部电话约好时间，免得白跑一趟。
（2）到营业部后，先填融资融券开户申请资料，完成风险测评问卷，一定要如实填，这样才能匹配你的风险承受能力。
（3）接下来工作人员会给你讲信用账户的交易规则和风险，还要做视频见证确认，之后签好相关业务协议就行。
（4）提交资料后等征信审核，一般1-2个工作日就能开通。要提醒你的是，融资融券是杠杆交易，风险比普通A股账户高，投资前得搞清楚规则再参与。
如果您想查询上海就近的营业部地址，或者想获取更详细的风险提示内容，可以点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
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发布于2026-9-7 11:00 广州
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