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先完成账户基础资质核验 你需要先确认自己的A股普通账户状态正常，没有休眠、冻结或异常风控标记，同时完成风险测评，结果需达到C4积极型及以上等级，这是开通量化权限的基础前提。如果你的风险测评等级不足，直接在券商APP的业务办理板块重新完成测评即可，全程几分钟就能操作完成。
确认资产与交易经验达标 按照当前的量化业务规则，你需要满足对应券商要求的日均资产标准，同时账户要有6个月以上的A股实盘交易记录，系统会自动调取你的历史成交数据进行核验，不需要手动打印交割单提交。资产统计口径包含股票、场内基金、现金、可转债，融资借入的负债部分不计入验资范围。
完成白名单登记与线上申请 不要直接在应用商店下载软件，你需要联系专属服务人员将你的账户录入量化业务白名单，之后在券商APP的业务办理板块找到QMT权限申请入口，填写常用个人邮箱，阅读并签署程序化交易风险揭示书，完成配套的知识问卷，如实报备你计划使用的策略类型。
安装终端并完成前置测试 审核通过后，你会收到券商发送的定制版安装包，安装时注意选择非系统盘的全英文路径，避免中文路径导致软件报错。登录后先进入仿真模拟模式，完整测试行情接收、下单撤单、基础回测功能，确认所有功能运行正常后，再小仓位开启实盘试运行。 如果你在开通过程中找不到白名单入口，或者不清楚自己的账户资质是否符合要求，可以随时找我协助梳理开通全流程，帮你顺利完成权限办理。
发布于2026-9-5 07:44 三亚
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