第一步:准备申请材料和基础信息
整理好你的股票账户信息,包括资金账号、开户人身份证信息。
明确你更换客户经理的原因,提前确认好想要更换的新客户经理的相关信息(若已有意向目标)。
确认本人办理,更换客户经理需要开户人本人申请,不支持代办。
第二步:提交更换申请
你可以选择线上申请的方式,登录券商的官方交易APP,在客服服务板块找到“更换客户经理”的入口,按提示填写信息提交申请。
也可以选择线下申请,带上本人身份证到开户券商对应的线下营业部,现场向工作人员提出更换申请。
等待券商的后台审核处理,一般1-3个工作日就会完成审核。
第三步:确认更换结果
审核通过后,接收券商发送的更换完成通知,可以打开APP查看个人服务信息,确认新的专属客户经理信息是否更新成功。
联系新的客户经理对接,告知你的投资需求和服务诉求。
后续如果有投资相关问题,就可以直接对接新的专属顾问了。咨询官方确认细节。
需要注意的提示:更换客户经理不影响你的股票账户正常使用,账户里的持仓和资金都不会有任何变动,不用提前转出资金或者卖出持仓,不需要额外操作,但一定要本人提交申请,避免申请被驳回。
举例说明:如果你开户后原来的客户经理离职了,长期没有人对接服务,你就可以按照上述流程提交申请,更换一位新的专属客户经理为你提供服务。
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发布于10小时前 杭州



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