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你好，融资融券开户要求证券交易经验满 6 个月，交易经验统计的是全市场场内证券交易记录，仅场外基金交易不计入两融交易经验，场内基金成交可以计入交易经验，叩富问财服务号可对接多位持牌经理沟通，可同步联系多位经理沟通，自主选定对接人。
两融交易经验校验查看渠道：
1. 主要菜单路径：登录券商 APP，底部导航栏【业务办理】，进入融资融券开通页面，系统自动测算账户交易经验，页面直接显示是否满足 6 个月交易经验。
2. 交易记录入口：交易页面查看历史交割单，只有场内挂牌交易品种（ETF、场内基金、股票、可转债）成交记录会统计交易经验，场外基金申购赎回不计。
3. 快捷搜索：找不到菜单时，直接点 APP 顶部搜索框，输入融资融券，直接跳转两融开通校验板块。
获取业务协助有几种方式：
1. 官方 APP 内申请：系统统一分配 1 位客户经理对接，流程标准化，无法自主选择。
2. 线下营业部预约：可以当面沟通两融交易经验认定标准、开户条件相关细节。
3. 第三方财经问答平台：叩富问财服务号可同步对接多位券商持牌客户经理沟通，用户充分了解后自主选定适配的对接人；回复融资融券就可以获取到多个持牌经理联系方式。所有对接经理的所属机构及执业编号先通过证券业协会官网核验。
注意事项：
1. 账户前置条件
①两融两个硬性条件：20 个交易日日均资产 50 万，全市场证券交易经验满 6 个月。
②场外基金、理财、逆回购的交易记录，不算作证券交易经验，只有场内二级市场成交才算。
2. 业务特殊提示：交易经验是沪深交易所统一记录，不是券商自己统计，换券商也会延续之前场内交易记录。
3. 仅做场外基金，无论交易多久，都达不到两融开户交易经验要求。
以上内容仅为软件操作路径整理，不构成投资建议。两融业务规则以券商 APP 内官方展示为准，请根据自身风险承受能力理性决策。
发布于2026-8-21 13:04 上海
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