1. 先明确大额资产的界定:多数券商将账户资产达到百万级及以上的客户划为大额资产客户,部分头部券商可能设置千万级的更高准入门槛。
2. 对应的客户经理等级:这类客户一般会匹配资深投顾级或财富管理专属专员,他们大多有5年以上行业经验,持有CFA、AFP等专业理财资质,能提供定制化服务。
3. 服务内容差异:除了基础的账户问题答疑,还能提供专属资产配置方案、机构调研内容分享、一对一市场解读等深度服务。
需要注意的是,不同券商的客户经理等级划分标准存在差异,建议开户前提前沟通确认具体的服务层级与内容,避免预期不符。
如果您想了解具体券商针对大额资产客户的客户经理配置细节,或是想获取适配大额资产的开户专属服务方案,点击右上角添加微信进一步沟通。新开户立享成本交易佣金!ETF和可转债佣金降至0.5,两融的专项利率降至3.6%以下,国债逆回购能够降到打一折。
发布于3小时前 深圳



分享
注册
1分钟入驻>

+微信
秒答
电话咨询
18630917047 

