第一步:转户前整理原账户的定投计划信息
1.登录原券商账户,找到定投计划管理页面,导出所有定投计划的详细信息,包括定投标的、定投频率、扣款金额、扣款日期
2.标注清楚自己想要继续保留的定投计划,确认不需要的计划可以提前终止
3.截图保存定投设置,方便转户后在新账户快速重新设置。
第二步:转户完成后核实持仓到账情况
1.转户办理完成后,登录新券商账户,查看转移过来的基金持仓是否全部正确到账
2.核对基金份额、品种和自己原账户的持仓记录,确认无误
3.如果发现持仓有误,第一时间联系新券商客服协助核查修正。
第三步:在新账户重新设置定投计划
1.进入新账户的基金定投功能页面,按照之前整理好的原定投计划信息,输入对应定投标的、扣款金额、定投周期
2.绑定好扣款用的银行卡,确认定投协议内容无误后提交设置
3.设置完成后查看定投计划列表,确认计划已经成功生效。
建议咨询开户券商官方确认转户定投业务的具体处理细节。
需要注意的提示:如果原定投计划的扣款银行卡绑定在原券商账户,转户后不及时终止原定投、重新设置新定投,会因为原账户没有可用资金导致定投连续失败,最终原定投会被自动终止,错过计划内的投资扣款。
举例说明:投资者小王从原券商转户到新券商,转户后忘记重新设置每月的定投计划,原账户因为清空了资金,连续两个月扣款失败,定投自动终止,错过了一次低位的加仓机会。
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发布于11小时前 杭州



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