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按照监管要求，新手第一次开通两融，券商会强制要求完成风险评估，也会提供两融相关的规则和操作培训。
第一步：完成开户前的风险测评
1进入两融开户申请流程后，首先会完成专门的两融风险测评问卷
2根据自己的实际风险承受能力和投资情况如实填写问卷内容
3提交问卷后确认风险测评结果，只有符合两融开通门槛要求才能继续开户流程。
第二步：参加两融基础知识与操作培训
1券商会提供线上官方培训内容，一般是动画讲解或者图文课程，部分券商也会提供一对一线下讲解
2认真学习两融的交易规则、计息规则、追保平仓规则等核心内容，掌握基础操作方法
3学习完成后按要求完成知识测评，分数达标才能继续开通流程。
第三步：签署风险揭示书确认已知晓风险
1完成培训和测评后，仔细阅读两融业务风险揭示书的内容
2确认自己理解所有两融相关的风险和规则后，签署风险揭示书
3完成签署后才能进入最终的开户审核环节。
需要注意：两融是带杠杆的信用交易，风险远高于普通股票交易，哪怕券商已经提供了风险评估和培训，你也要自己充分了解杠杆风险，结合自身的风险承受能力决定是否开通。
举例说明：新手小李第一次开通两融，在开户过程中先完成了风险测评，确认自己属于积极型投资者符合要求，之后观看了券商提供的20分钟两融规则讲解课程，通过了知识测评，最后签署风险揭示书才成功开通了两融账户。
我们可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，办理两融开户可以给到合规优惠费率，还会有专属顾问帮你梳理两融交易的规则和注意事项，如果你想要办理两融开户，可以点击我的头像添加微信，添加专属理财顾问为你提供一对一协助，如果这个回答帮到了你，麻烦帮我点个赞支持一下。
咨询官方确认细节。
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2根据自己的实际风险承受能力和投资情况如实填写问卷内容
3提交问卷后确认风险测评结果，只有符合两融开通门槛要求才能继续开户流程。
第二步：参加两融基础知识与操作培训
1券商会提供线上官方培训内容，一般是动画讲解或者图文课程，部分券商也会提供一对一线下讲解
2认真学习两融的交易规则、计息规则、追保平仓规则等核心内容，掌握基础操作方法
3学习完成后按要求完成知识测评，分数达标才能继续开通流程。
第三步：签署风险揭示书确认已知晓风险
1完成培训和测评后，仔细阅读两融业务风险揭示书的内容
2确认自己理解所有两融相关的风险和规则后，签署风险揭示书
3完成签署后才能进入最终的开户审核环节。
需要注意：两融是带杠杆的信用交易，风险远高于普通股票交易，哪怕券商已经提供了风险评估和培训，你也要自己充分了解杠杆风险，结合自身的风险承受能力决定是否开通。
举例说明：新手小李第一次开通两融，在开户过程中先完成了风险测评，确认自己属于积极型投资者符合要求，之后观看了券商提供的20分钟两融规则讲解课程，通过了知识测评，最后签署风险揭示书才成功开通了两融账户。
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发布于2026-8-9 13:11 杭州
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