第一步:提前梳理账户内的持仓和业务状态
1登录原券商的交易APP,整理你持有的场内基金持仓清单
2确认这些场内基金没有处于质押、冻结等特殊状态
3确认你的原账户没有未办结的特殊业务,满足转户条件。
第二步:向新券商提交转户申请
1在新券商完成开户流程,开立好新的资金账户
2向新券商提出证券转户申请,明确需要划转包括场内基金在内的持仓
3按照要求提交相关身份材料,等待申请审核。
第三步:完成持仓划转确认到账
1等待原券商接收转户申请,完成持仓的转出清算
2等待新券商接收划转的场内基金持仓,登记到你的新账户下
3登录新券商交易账户,查看持仓是否已经成功入账,确认划转完成。
需要注意:如果部分场内基金本身处于暂停申赎或者锁定期内,也不会影响划转操作,划转完成后依旧保持原本的状态,可以正常在新账户进行交易。
举例说明:你原来在A券商的账户里持有5000份华夏上证50ETF场内基金,现在要把账户转到我们这里,办理转户的时候就可以一起申请划转,不需要提前卖出这些ETF,划转完成后就会直接出现在你的新账户里。
我们可为符合要求的新开户投资者提供开户佣金成本费率,办理转户业务也会有专属理财顾问全程协助你跟进进度,帮你梳理流程确认持仓划转细节,少走弯路。如果你有开户或转户相关需求,欢迎点我头像添加微信添加专属理财顾问,要是这个回答对你有帮助,麻烦帮我点个赞支持一下。
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发布于9小时前 杭州



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