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英伟达全球算力超节点规模化建设，是板块核心增量逻辑，全方位利好A股四大核心细分赛道，增量确定性极强。第一是高速光模块赛道，超节点海量GPU集群互联，需要800G/1.6T高速光模块支撑低时延、超高速数据传输，高端模块需求持续爆发；第二是AI服务器代工赛道，超节点大规模部署机柜系统、整机设备，直接拉动代工企业大额订单落地；第三是高端PCB赛道，超节点算力主板、互联板需求扩容，高精度、高层数高端PCB附加值与出货量双升；第四是液冷散热与定制电源赛道，超节点单机柜功耗极高，液冷温控、高压定制电源成为刚需，配套企业持续受益。超节点建设周期漫长、规模庞大，持续为A股供应链提供稳定增量，夯实板块长期高景气基础。本文内容仅作行业科普，不构成任何投资建议。
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发布于16小时前 南京
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