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F5G核心设备国产化替代是板块核心成长红利，增量空间巨大、盈利逻辑清晰、持续性极强。此前我国高端光模块、光芯片、智能PON设备、OTN传输设备长期依赖海外进口，不仅成本高、供货周期长，还存在通信安全隐患。当前国家推进通信基础设施自主可控，运营商集采大幅倾斜国产设备，为本土企业提供广阔替代空间。国内龙头企业技术持续突破，产品性能、性价比、适配性全面赶超进口产品，可实现全场景国产替代。国产化替代带来两大核心红利：一是进口设备替换催生海量增量订单，企业营收持续扩容；二是摆脱海外供应链制约，企业成本可控、毛利优化、盈利质量提升，长期成长空间彻底打开。
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发布于2026-8-4 17:04 南京
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