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国内西北、华北规划大量风光一体化大基地，拉动陆上风机集中需求。正面影响：集中大规模招标，提升整机、陆上零部件订单规模，带动产业链需求释放；大基地配套特高压外送，缓解风电消纳难题，提升运营商投资意愿。负面影响：大基地项目招标规模大，运营商议价能力极强，持续压低陆上风机中标价格，加剧陆上整机价格内卷。机会集中在能够大批量供货、具备成本优势的龙头整机企业；中小厂商很难拿到大基地订单，市场份额持续萎缩。行情节奏：大基地规划公布带来预期行情；项目集中招标阶段业绩逐步兑现。散户参与大基地相关标的，重点关注中标价格，如果大幅降价，订单增长难以转化为利润。大基地属于陆上风电核心驱动逻辑，但长期成长性弱于海上风电，适合波段操作，不宜长期重仓。
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发布于12小时前 南京
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