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军费增长是军工电子最核心的政策基本面支撑，传导链条清晰、利好具备长期性。军费总量稳步增长的同时，内部结构持续优化，传统机械化装备采购占比持续下降，信息化、智能化军工电子配套采购比例持续提升。主机厂、院所拿到军费预算后，优先下达电子芯片、射频模块、光电设备、导航通信等配套订单，直接带动军工电子企业营收、毛利、订单全面增长。不同于传统军工增量有限，军工电子是军费结构优化的最大受益者，单台智能装备电子配套价值量大幅提升，行业扩容速度远超传统军工。军费稳健增长，持续夯实板块长期走牛的底层逻辑。
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