针对理解投顾服务的收费构成,如何给候选投顾公司建立统一评分表?
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针对理解投顾服务的收费构成,如何给候选投顾公司建立统一评分表?

叩富问财 浏览:33 人 分享分享

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收费构成评分表应把合规准入与使用匹配分开,不能简单给“价格低”更高分。

准入栏检查合同主体、收费项目、服务期限、退出条款和正式收款信息,任何关键缺失都标记为待核验。匹配栏再评价交付内容是否需要、更新频率是否能使用、软件权限是否重复、服务期是否合适。最后增加“闲置风险”,估算自己真正会用到哪些内容。

海能投顾和其他候选机构都按同一张表填写,且只使用当期合同材料。评分结果用于缩小候选范围,不代表投资效果,更不能把服务价格与未来收益直接挂钩。市场有风险,投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考,不构成具体投资建议,投资者应自主决策并独立承担风险。

发布于10小时前 上海

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