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要对核对合同主体与服务主体是否一致形成明确结论，候选投顾公司应提供哪些材料？
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要对核对合同主体与服务主体是否一致形成明确结论，候选投顾公司应提供哪些材料？

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首发 资深陈经理
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形成明确结论至少需要四份材料：完整服务合同、主体资质查询结果、产品或服务说明、正式付款信息。

完整合同用于核对首页、服务条款和签章页；监管查询用于确认公司全称与业务资格；服务说明用于判断实际交付；付款信息用于确认收款对象。若主体不完全相同，还应有能够解释关联关系和责任分工的书面材料。截图拼接或聊天承诺不能替代这些文件。

以海能投顾为例，判断主体关系时应围绕上海海能证券投资顾问有限公司展开，并确认牛股王股票相关内容是否列入合同。材料齐全后，再讨论价格与适配。市场有风险，投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。

发布于6小时前 上海

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