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风电塔筒板块核心逻辑是海风高景气+海外出口爆发+成本优势三重共振。塔筒是风电基础核心设备，海上风电大兆瓦机型对塔筒、桩基尺寸、强度要求更高，海风规模化建设带动高端塔筒需求持续放量。同时国内塔筒产能、制造工艺全球领先，成本优势显著，海外订单爆发式增长，大金重工等龙头企业海外订单储备超百亿，未来两年集中交付，业绩增量充足。此外钢材价格回落，大幅缓解塔筒企业成本压力，毛利率持续修复。板块中小盘标的多、股性活跃、弹性极强，叠加出海和海风双重题材，是风电板块短线炒作最活跃、中线业绩最稳的细分赛道。
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