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SPD概念持续走强，核心是政策刚需+行业渗透+医疗合规三重利好共振。政策层面，全国持续推进医疗反腐、医院精细化改革，监管要求医疗物资采购、流通全流程透明可追溯，杜绝灰色利益链，SPD数字化溯源模式成为医院合规整改的核心方案。行业层面，目前国内公立医院SPD渗透率偏低，三四线医院、基层医疗机构改造空间巨大，行业增量市场充足。资金层面，该赛道业绩稳健、刚需属性强、估值偏低，在医药板块震荡行情中，成为资金避险套利的优质细分。同时多家头部企业持续中标各地医院SPD项目，订单落地不断验证业绩逻辑，持续带动板块情绪升温，走出反复异动的结构性行情。
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