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算力网络、全国一体化算力枢纽建设持续推进，带动高速光纤、超细光纤需求持续爆发。传统普通光纤带宽、传输速度无法适配AI算力、大数据、云计算的高速传输需求，高速光纤成为算力网络、骨干网升级刚需。超细光纤具备轻量化、低损耗、易布线的优势，适配高密度数据中心、智算中心场景，渗透率快速提升。产业链上游光纤预制棒、中游光纤光缆、下游网络设备均迎来增量机会。行业目前处于升级替代初期，存量替换+新增建设双重驱动，成长空间充足。板块风险在于低端光缆产能过剩、价格竞争激烈，高端高速光纤技术壁垒高、格局集中。选股优先聚焦掌握高端预制棒技术、绑定运营商与算力大厂订单的龙头，避开低端同质化光缆生产企业。
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