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整车行业价格竞争激烈，盈利持续承压，机会集中在上游细分零部件与出海赛道。重点关注三大方向：具备海外配套能力的汽车零部件、车载功率半导体、车载储能与热管理。国内市场存量竞争白热化，单纯依靠国内车企订单的企业增长空间有限；能够配套海外主流车企、新能源品牌的零部件企业更具优势。同时人形机器人通用零部件企业存在业务协同增量。规避产能过剩、持续降价内卷的传统内饰、普通底盘零部件。持续跟踪海外新能源车渗透率、海外建厂进度，优先选择单车价值量持续提升、具备技术壁垒的零部件龙头，谨慎布局单纯依靠国内价格战市场的标的。
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发布于2026-7-26 22:30 南京
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