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光模块中长期核心逻辑并未破坏。AI算力持续迭代，1.6T产品批量交付，3.2T研发推进，海外头部客户订单已经锁定至2027年，行业需求持续性明确。短期震荡主要源于前期涨幅较大、市场担心价格竞争加剧，叠加资金高低切换带来情绪扰动，属于技术性调整而非景气下行。板块内部分化明显，具备海外高端客户认证、高速光模块量产能力的龙头抗压性更强，低端产品厂商竞争压力持续加大。操作上不适合短线追涨，等待充分回调后逢低布局。散户需要区分企业产品结构，避开仅依靠低速光模块、缺乏高端技术储备的标的，重点跟踪海外订单进展、毛利率变化两大核心指标。
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发布于2026-7-26 22:07 南京
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