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你好，江海老客户开通 QMT 无法 APP 自助办理，必须联系客户经理录入白名单。Mini 轻量版需 20 日日均 10 万资产、半年 A 股交易经验、C4 风险测评，全程线上签协议申请；完整版门槛 50 万，大多需临柜办理。先在 APP 升级风险测评、核对资产与交易资质，对接客户经理提交申请，1-3 个交易日审核通过后获取安装包与登录账号。软件无年费，仅本地运行，关机策略停止，新手建议先用模拟盘调试策略再做实盘交易。
老客户分步办理流程：
步骤 1：自查并补齐账户前置条件
打开江海证券 APP，进入「我的 - 风险测评」，重新测评升级到 C4 积极型及以上；
核对 A 股交易记录，确保满 6 个月有效交易（仅打新、逆回购不算有效经验）；
核对近 20 日日均资产，不足 10 万先转入股票 / 场内基金持仓凑验资；
更新身份证有效期、确认绑定本人一类储蓄卡，账户无休眠、限制交易。
步骤 2：联系专属客户经理
老账户申请开通 QMT（说明要 Mini 还是完整版）；
和专属客户经理协商交易优惠费率，同步确认极速柜台、两融量化权限是否放开；
专属客户经理后台录入你的资金账号，添加量化白名单，下发线上协议签署入口。
步骤 3：线上签署量化专项文件（MiniQMT 全程线上）
客户经理下发签署链接后，在江海 APP / 微信业务通道完成：
阅读并电子签署《程序化交易风险揭示书》《迅投 QMT 量化服务协议》；
完成量化交易风险知识问卷，提交策略基础报备；
完整版 QMT：携带身份证到开户营业部临柜双录，线下签署全套纸质协议。
步骤 4：等待审核（1-3 个交易日，仅交易日处理）
审核通过会收到短信 + APP 站内信，附带：官方 QMT 安装包下载地址、量化独立登录账号密码；审核驳回客户经理会告知资产 / 测评问题，补齐后重提申请。
步骤 5：安装调试、先模拟再实盘
安装软件建议放非 C 盘英文路径，避免权限报错；
优先登录模拟盘跑策略、回测验证逻辑；
模拟稳定后切换实盘资金账号，正常网格、自动下单；
软件永久免费，无开通费、年费，仅收取常规交易佣金。
搜索叩富问财平台，回复“量化交易”，即可匹配专属客户经理，办理专项低佣账户。满足资产及交易条件后即可开通量化交易配套权限，支持程序化委托下单。开通资质要求与具体操作流程不明白的，都可以咨询专属客户经理。
发布于2026-7-17 18:59 北京
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