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您好，不少投资者长期持有股票、场内基金，不想卖出持仓踏空行情，更换低费率券商时都会选择转户业务，转户无需清仓全部持仓，仅变更托管券商，沪深股东账户、过往全部交易记录完整保留，业务仅支持本人实名办理，无法委托他人代办，线上、线下办理所需材料存在区分，转户前做好账户自查，能一次性办结避免反复操作。
转户所需材料、完整流程与前置自查细则：
1. 线上手机办理：仅本人实名材料完成人脸核验；本人名下一类储蓄卡用于新券商三方存管绑定；持有深市持仓需保存新券商客户经理提供的席位号，无深市持仓无需准备该内容。
2. 线下临柜办理：携带实名材料原件前往原券商线下网点；提前保存电子版新券商深市席位号，临柜填表直接填写；股东纸质凭证遗失不影响转户办理，无需额外补办。
3. 转户前置全部自查项，全部达标才可提交申请：办理仅限交易日交易时段；办理当日不挂单、不进行任何标的买卖；无新股、新债待缴款，无理财锁仓、质押、冻结持仓；账户资金无需清空，沪市撤销指定无资金限制。
4. 标准办理顺序不可颠倒：先在新券商线上开户，同步申请优惠佣金与配套福利，获取深市席位号；再在原券商APP或柜台办理沪市撤销指定、深市转托管；办理完成次一交易日登录新账户就能查看全部持仓。
5. 区分沪深市场转户差异：沪市仅撤销指定交易，无手续费用，办好后新券商直接加挂沪A；深市需填写转入席位号，持仓T+1日全部转移至新账户。
6. 转户全部操作完成后核对持仓数量、交易费率，操作小额交易查看交割单，留存客户经理沟通记录，保障优惠费率长期稳定不回调。
转户适合不愿清仓更换券商的投资者，操作逻辑清晰、材料准备简单，提前完成自查就能一次性办理完成，不清楚席位号获取、线上转户操作步骤，添加微信即可领取分步图文操作指南与投顾一对一指导。
发布于2026-7-7 21:42 北京
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