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您好！上海新手申请两融是需要通过知识测试的，这是开通两融账户的必要环节，目的是确保您充分掌握两融业务的规则与潜在风险，避免后续操作中出现认知偏差带来的问题。
我来帮您拆解下相关要点：
首先，为什么要做测试？因为两融涉及杠杆交易，风险比普通股票交易更高，监管要求必须通过测试确认您具备基础业务认知。
具体操作步骤您可以这样走：
1. 提前准备好身份证和银行卡，联系券商客户经理预约线下临柜办理（两融只能线下网点办理）；
2. 临柜时完成两融知识测试，题目围绕业务规则、风险点展开，提前简单了解相关内容就能顺利通过；
3. 测试通过后，还需满足账户资产、交易经验等其他开通条件，才能完成授信使用。
要注意的是，杠杆会放大收益和亏损，一定要在完全理解规则后再参与操作，有疑问随时问客户经理。
我司开户特惠：成功办理账户可享专属佣金优惠，可转债、ETF佣金万0.5，期权按1.7元/张收取，专项两融利率低至3.1%，国债逆回购手续费一折，适配主流交易软件，还有专属客户经理一对一服务，详情请添加右上角微信！
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发布于2026-7-6 02:18 上海
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