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主动补库存周期是下游需求持续回暖，企业判断行情持续向好，主动加大原材料采购、扩充产成品备货，是周期行业景气度最强的阶段，多条产业链会同步走出持续性行情。
上游资源、有色、煤炭、化工企业最先受益，下游订单增多带动原材料需求上涨，产品价格持续抬升，毛利率大幅改善；中游机械设备、零部件制造企业迎来设备更新、扩产订单，营收持续放量；下游消费、制造终端企业产销两旺，产能利用率维持高位。
整条产业链利润同步修复，业绩与估值形成双击，板块上涨周期长、上涨空间充足。主动补库阶段适合重仓配置周期、制造类相关基金与个股；等到企业库存达到高位、需求边际走弱，进入被动补库阶段，行情就会逐步见顶回落，需要提前逐步减仓规避回调。
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发布于2026-6-26 01:00 南京
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