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产能出清指行业长期需求不足、产能严重过剩，大量中小亏损企业停工、倒闭、退出市场，市场整体供给规模持续收缩，会孕育中长期板块投资机会。
产能集中出清阶段，市场库存逐步消化，供需格局由过剩转向平衡甚至紧缺，存活下来的头部龙头企业市场份额持续提升，产品定价权恢复，毛利率、净利润迎来持续性修复。
行业出清分为被动出清与政策强制出清，环保、能耗、安全监管带来的强制产能淘汰，出清速度更快，行业拐点来得更早。
短期产能出清阶段行业整体业绩承压，股价持续低位震荡；当中小企业出清接近尾声，龙头盈利开始环比改善，就是中长期布局窗口。周期行业投资核心逻辑就是等待产能出清拐点，在行业底部布局龙头，等待供需反转后的业绩与估值双重上涨行情。
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发布于2026-6-25 22:58 南京
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