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不同有色金属ETF因跟踪指数不同，业绩表现存在差异。以2026年2月数据为例，国泰中证有色金属ETF成立以来收益111.51%，今年以来收益13.96%，近一年收益110.42%，近一年排名同类52/4285；华夏中证细分有色金属产业主题ETF今年以来净值增长率为13.03%，过去一年为108.00%；南方基金的有色金属ETF自成立以来累计收益率为130.33%，2026年以来涨幅达17.04%。
整体而言，有色金属ETF历史业绩波动较大，呈现较强的周期性特征。近5年波动率仅优于11.49%的同类基金，近1年波动率也仅优于30%的同类基金，抗波动能力一般，近5年最大回撤达53.14%，长期风险较高。不过从短期业绩来看表现较为突出，截至2026年1月初数据显示，近1年收益率超50%，优于96%同类，近1年最大回撤仅 -8.34%，优于95.49%的同类基金，夏普比率1.64，投资性价比突出，但波动率达26%，成立来最大回撤51%，收益高但长期波动剧烈。
至于能否买入有色金属ETF，需综合多方面因素判断。有利因素方面，当前申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著。2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费，叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会。但不利的是，有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险、周期性风险、价格波动风险和被动跟踪风险等，目前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅47% - 52.35%，短期仍有不确定性。
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至于能否买入有色金属ETF，需综合多方面因素判断。有利因素方面，当前申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著。2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费，叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会。但不利的是，有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险、周期性风险、价格波动风险和被动跟踪风险等，目前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅47% - 52.35%，短期仍有不确定性。
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发布于2026-5-2 18:23 广州
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