半导体设备ETF的业绩表现与同类基金相比各有优劣，其历史业绩呈现高成长、高波动特征。在行业上升期表现亮眼，如2020 - 2021年因技术突破和市场需求大增，涨幅超50%，大幅跑赢沪深300指数；2023年全球AI算力需求爆发阶段，部分半导体设备ETF涨幅超过50%，领先多数科技类ETF；近一年部分半导体设备ETF涨幅超30%，高于一些同类基金20%左右的涨幅。以华夏中证半导体材料设备主题ETF为例，截至2025年11月20日，今年以来净值增长率达41.18%，过去一年为24.29%；半导体设备ETF易方达，截至2025年12月16日，今年以来基金回报51.6%，同类排名303/3356，且在当日同类基金中跌幅最小。代码561980的半导体设备ETF近1年收益率58.92%，优于94%同类产品；成立以来收益106.9%，年化回报超78%，投资性价比（夏普比率1.4）优于80%同类。另一款159516产品近1年收益48.5%，成立以来收益58.3%。

不过，在行业下行周期，半导体设备ETF回撤也较大，如2022年行业调整期部分产品回撤超30%，去年三季度行业调整时，某半导体设备ETF回撤控制在15%以内，而部分主动管理的半导体基金回撤超20%。从业绩相关的波动和回撤数据来看，半导体设备ETF近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类中仅优于6.25%的产品，说明其在同类中的历史业绩表现抗波动能力较弱，短期波动较大。

半导体设备ETF的优势在于更聚焦于半导体设备领域，能精准把握该细分赛道的发展机遇，避免其他半导体产业链环节的干扰，且具有交易成本低、透明度高的特点。不过，它也面临行业集中度过高的风险，如果半导体设备行业整体受挫，表现可能不如一些分散投资的同类产品。

对于是否购买半导体设备ETF，需要综合考虑个人的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素。目前半导体设备ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率为56.56%，长期配置价值凸显，而且国产替代趋势明确，多位基金经理认为半导体设备是2025年科技主线，订单与盈利预期清晰。同时，行业利好不断，国产替代加速、AI芯片驱动需求增长、并购整合等因素持续利好，全球流动性宽松及国内政策支持也将进一步支撑板块表现，从这些因素来看当前具备一定的投资吸引力。

但半导体设备行业也面临着技术迭代快、竞争激烈、政策和贸易环境不确定等风险，若在行业下行阶段持续投资，也可能面临一定损失。如果您是激进型投资者，能够承受较高的风险，并且对半导体行业的发展前景有坚定的信心，那么可以考虑适当配置半导体设备ETF。如果选择定投，优先推荐561980（半导体设备ETF），它近1年收益率42.37%，成立以来收益100.19%，表现更优；持有半年盈利概率63.25%，高于159516的56.46%；备选159516，其波动相对较低（近1年波动率33.74%），适合风险偏好稍低的投资者。但如果您是稳健型或保守型投资者，建议谨慎投资，或者先通过小额投资进行尝试，了解其风险收益特征后再做决策。

另外，单纯投资半导体设备ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置。我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合。如【叩富安盈组合(R2)】，可作为资产配置的财富“压舱石”，严控组合回撤，以获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，能够通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益；【叩富定盈组合(R3)】，可解决“择时与轮动”问题，团队会提供明确的基金买卖信号。

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发布于3小时前 免费一对一咨询