半导体设备ETF与同类基金相比，业绩表现各有特点。其优点比较明显，和一些主动管理的半导体基金相比，半导体设备ETF能紧密跟踪指数，获得市场平均收益，且管理费和托管费较低。在半导体行业上升期表现亮眼，如2020 - 2021年，因技术突破和市场需求大增，半导体设备ETF涨幅超50%，大幅跑赢同期沪深300指数；部分半导体设备ETF近一年涨幅超30%，高于一些同类基金20%左右的涨幅。并且ETF分散投资，在市场下跌阶段波动相对较小，回撤控制较好，例如去年三季度行业调整时，某半导体设备ETF回撤控制在15%以内，而部分主动管理的半导体基金回撤超20%。同时，半导体设备ETF持仓结构集中布局于半导体设备与材料领域龙头企业，能精准把握该细分赛道的发展机遇，避免其他半导体产业链环节的干扰，且具有交易成本低、透明度高的特点。

不过，它也存在缺点。半导体设备ETF聚焦半导体设备领域，行业针对性强，在行业上升期收益潜力大，但也面临行业集中度过高风险，行业受挫时表现可能不如分散投资的同类产品。从业绩相关的波动和回撤数据来看，半导体设备ETF近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类中仅优于6.25%的产品，说明其在同类中的历史业绩表现抗波动能力较弱，短期波动较大。

对于投资半导体设备ETF，目前主流半导体设备ETF如561980、159516估值均处于历史低位，561980低于73%的时期，159516低于85%的时期，具备较高安全边际。且市场温度65.76度（低于34%历史时期），整体市场情绪偏谨慎，此时定投可分散建仓成本。另外，半导体设备是“自主可控”核心领域，国产替代进程加速，在关税调整背景下，政策扶持与技术突破将推动行业持续增长。但半导体行业波动较大，如561980近1年波动率35.49%，定投可平滑短期波动。

在操作上，若你选择定投，可以优先推荐561980（半导体设备ETF），其近1年收益率42.37%，成立以来收益100.19%，表现更优，且持有半年盈利概率63.25%，高于159516的56.46%。备选159516 ，其波动相对较低，近1年波动率33.74%，适合风险偏好稍低的投资者。周期方面，建议每月定投，比如在每月发薪日次日进行定投，这样可以避免择时压力。金额上，每月定投金额可以占你可支配收入的10%-20%。止盈点方面，设置年化收益目标，如20%-30%，达到目标后进行部分止盈，当收益回落时再继续定投。

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发布于2026-2-4 21:54