您关注的纳指ETF（以513100为例）是跟踪纳斯达克100指数的核心工具，很多投资者关心它的配置价值。下面我为您梳理核心信息，更详细的持仓穿透和定投策略优化，可在盈米启明星APP输入6521后获取专业投顾建议。


一、持仓行业分布
纳指ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，成分股覆盖全球顶尖科技企业，行业高度集中于科技成长领域：
- 信息技术：占比约60%（苹果、微软、英伟达、Meta等）；
- 可选消费：约20%（亚马逊、特斯拉等）；
- 医疗保健：约10%（安进、吉利德科学等）；
- 通信服务、工业：合计约10%。
行业结构体现了全球科技创新的核心方向，长期成长动能强劲。


二、历史业绩与风险表现
1. 长期收益突出：
- 近1年收益率18.68%，近3年累计124.38%，成立以来（2013年至今）涨幅达802%，远超同类平均；
- 近3年有60%以上时间跑赢沪深300，长期业绩稳定性强。

2. 风险特征：
- 近1年最大回撤22.57%，波动适中（波动率23.66%）；
- 夏普比率0.57，承担单位风险获取的回报优于21%同类产品；
- 持有半年盈利概率达84.54%，胜率较高。


三、是否适合定投？操作建议
适合定投的核心理由：
1. 估值处于历史低位：当前纳指100估值百分位较低（工具显示“处于历史低位”），定投可摊薄成本，捕捉长期上涨机会；
2. 波动适配定投策略：中等波动（23.66%）适合通过定投平滑短期波动，降低择时难度；
3. 长期趋势明确：科技行业是全球经济增长核心动力，纳指100成分股多为行业龙头，护城河深厚。

操作建议：
- 定投频率：每周或每月固定金额（如月薪10%-15%）；
- 持有周期：建议至少3年以上，避免短期择时；
- 组合搭配：若风险承受能力较低，可搭配叩富安盈组合（低波动固收+）降低整体回撤；若追求更高收益，可结合叩富稳盈组合（全球权益配置）。


总结
纳指ETF是布局全球科技成长的优质工具，长期业绩优异、行业集中度高、当前估值适合定投。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取我们投顾团队针对纳指ETF的实时估值跟踪、定投金额测算及组合优化建议，让投资更专业高效。

（注：以上分析基于513100纳指ETF，其他同类产品逻辑类似，具体数据可通过APP查询。）

发布于21小时前