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很高兴能为您分析招商中证白酒指数基金。要全面判断一只基金，我们需要从几个关键维度来看。详细的深度诊断报告，我们已经为您准备好，您可以下载盈米启明星APP输入6521后直接查看。
核心数据与分析
历史业绩：招商中证白酒指数A（161725）成立以来收益率达185.34%，优于94.76%的同类基金，长期收益能力突出。但近1年、2年、3年业绩表现不佳，近1年收益率-9.24%，仅优于3.45%的同类基金，排名后10%；近3年收益率-43.47%，同样处于同类后10%，短期业绩承压明显。
风险与波动：基金风险等级为中高风险，适合积极型投资者。近1年波动率18.99%，抗波动能力优于57.82%同类；但最大回撤达-19.53%，仅优于24.05%同类，回撤控制能力较弱。夏普比率为-0.58，风险调整后收益较低，近1年承担相同风险获取的回报在同类中处于下游水平。
估值与趋势：当前估值处于历史低位（低于96%的时期），具备一定长期配置价值。但短期趋势以上跌为主，持有半年的盈利概率为55%。市场整体温度方面，中证全A当前温度72.99度（较高估），但白酒板块自身估值低位或提供一定安全边际。
操作建议
不建议大量购买：尽管估值处于历史低位，但基金短期业绩表现不佳，近1年夏普比率为负，风险收益比不高；且市场整体较高估，短期波动风险仍存。若您长期看好消费复苏趋势且风险承受能力较强，可考虑分批买入或定投以平摊成本，降低短期波动影响。
投资理念提示
个人投资者常面临择时难题与情绪化交易痛点。为实现更稳健的收益，我们建议您进行资产配置：叩富稳盈组合以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，追求长期8%-12%的收益；叩富定盈组合采用低估值轮动策略，通过信号发车解决择时难题。您可根据自身风险偏好，将资金按比例分配至不同组合，避免单一资产过度暴露风险。
总的来说，对于招商中证白酒指数基金的后续操作，我们给出的建议是暂不大量购买，若长期看好可分批定投。希望我的分析对您有帮助。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买。相较于其他平台，您不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的专业投资顾问服务，由专业人员实时提醒您调仓和买卖点，为您的投资保驾护航。
核心数据与分析
历史业绩：招商中证白酒指数A（161725）成立以来收益率达185.34%，优于94.76%的同类基金，长期收益能力突出。但近1年、2年、3年业绩表现不佳，近1年收益率-9.24%，仅优于3.45%的同类基金，排名后10%；近3年收益率-43.47%，同样处于同类后10%，短期业绩承压明显。
风险与波动：基金风险等级为中高风险，适合积极型投资者。近1年波动率18.99%，抗波动能力优于57.82%同类；但最大回撤达-19.53%，仅优于24.05%同类，回撤控制能力较弱。夏普比率为-0.58，风险调整后收益较低，近1年承担相同风险获取的回报在同类中处于下游水平。
估值与趋势：当前估值处于历史低位（低于96%的时期），具备一定长期配置价值。但短期趋势以上跌为主，持有半年的盈利概率为55%。市场整体温度方面，中证全A当前温度72.99度（较高估），但白酒板块自身估值低位或提供一定安全边际。
操作建议
不建议大量购买：尽管估值处于历史低位，但基金短期业绩表现不佳，近1年夏普比率为负，风险收益比不高；且市场整体较高估，短期波动风险仍存。若您长期看好消费复苏趋势且风险承受能力较强，可考虑分批买入或定投以平摊成本，降低短期波动影响。
投资理念提示
个人投资者常面临择时难题与情绪化交易痛点。为实现更稳健的收益，我们建议您进行资产配置：叩富稳盈组合以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，追求长期8%-12%的收益；叩富定盈组合采用低估值轮动策略，通过信号发车解决择时难题。您可根据自身风险偏好，将资金按比例分配至不同组合，避免单一资产过度暴露风险。
总的来说，对于招商中证白酒指数基金的后续操作，我们给出的建议是暂不大量购买，若长期看好可分批定投。希望我的分析对您有帮助。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买。相较于其他平台，您不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的专业投资顾问服务，由专业人员实时提醒您调仓和买卖点，为您的投资保驾护航。
发布于2026-1-20 09:28
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