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您好！有色金属ETF的历史业绩有亮点但也存在波动。
从短期来看，业绩表现较为突出。以华夏有色金属ETF联接A为例，截至2025年12月31日，近一年涨跌幅为91.04%，今年以来涨跌幅为91.04%，过去一周涨跌幅为2.84%，过去一月涨跌幅为11.43%，过去一季涨跌幅为15.90%，过去半年涨跌幅为66.11%。其近1年收益率优于97.64%同类，今年以来收益优于99.26%同类，近1年最大回撤仅 -8.34%，优于95.49%同类，夏普比率1.7，优于95.59%同类，风险收益比在同类中表现优秀。
不过，它长期波动较为显著。近5年波动率达30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类，抗波动能力一般。该行业受全球经济形势、供需关系、地缘政治等因素影响，价格波动大，致使有色金属ETF业绩波动明显。在行业上升周期时，它往往能取得较好收益，跑赢一些主动管理的同类基金；行业下行阶段，其跌幅可能相对较大。
对于现在是否能购买有色金属ETF，不能一概而论，需要综合多方面因素考量。积极因素在于，2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。另外，近期有色金属ETF有一定的上涨趋势，消息面上，美联储12月降息预期持续升温，推动了铜、铝等工业金属价格走强。
不过，有色金属ETF风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种，它主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险等。如果你想投资有色金属ETF，可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，同时右上角加微信联系顾问，我们会为你提供更详细的投资规划和建议。
从短期来看，业绩表现较为突出。以华夏有色金属ETF联接A为例，截至2025年12月31日，近一年涨跌幅为91.04%，今年以来涨跌幅为91.04%，过去一周涨跌幅为2.84%，过去一月涨跌幅为11.43%，过去一季涨跌幅为15.90%，过去半年涨跌幅为66.11%。其近1年收益率优于97.64%同类，今年以来收益优于99.26%同类，近1年最大回撤仅 -8.34%，优于95.49%同类，夏普比率1.7，优于95.59%同类，风险收益比在同类中表现优秀。
不过，它长期波动较为显著。近5年波动率达30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类，抗波动能力一般。该行业受全球经济形势、供需关系、地缘政治等因素影响，价格波动大，致使有色金属ETF业绩波动明显。在行业上升周期时，它往往能取得较好收益，跑赢一些主动管理的同类基金；行业下行阶段，其跌幅可能相对较大。
对于现在是否能购买有色金属ETF，不能一概而论，需要综合多方面因素考量。积极因素在于，2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。另外，近期有色金属ETF有一定的上涨趋势，消息面上，美联储12月降息预期持续升温，推动了铜、铝等工业金属价格走强。
不过，有色金属ETF风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种，它主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险等。如果你想投资有色金属ETF，可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，同时右上角加微信联系顾问，我们会为你提供更详细的投资规划和建议。
发布于2026-1-4 21:35 广州
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