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您关注的恒生科技ETF最近波动确实较大，我理解您对它的业绩表现和投资价值的关注。下面我为您梳理一下核心信息：更详尽的持仓分析和实时交易建议，您可以下载盈米启明星APP输入6521后获取。
一、历史业绩与同类对比
1. 核心业绩：以代码159740为例，近1年收益率19.67%（优于42.93%同类），成立以来收益率-27.84%。近2年有60%以上时间跑赢沪深300和同类平均，但波动较高（近1年波动率35.21%），最大回撤达-27.29%，风险等级为中风险。
2. 同类对比：与恒生互联网ETF（513330）、中概互联ETF（513050）、科技ETF（159995）相比，其近1年收益处于中等水平，但回撤控制能力较弱，投资性价比（夏普比率0.47）仅优于25%同类产品。
二、估值与风险提示
- 估值状态：当前估值处于历史低位（低于100%的历史时期），但持有半年的盈利概率为48.24%，未来涨跌趋势尚不明确。
- 市场温度：当前市场整体温度60.92度，低于39%的历史时期，处于中性略高区间。
三、操作建议
考虑到恒生科技ETF波动较大且短期盈利确定性一般，建议：
1. 定投为主：通过每周或每月定投分散择时风险，降低单次买入成本。
2. 分批买入：若想一次性布局，可分3-5批在估值低位逐步建仓。
3. 组合配置：搭配低波动的债券基金（如叩富安盈组合）平衡整体风险，避免单一行业暴露。
四、投资理念提示
个人投资者常因情绪化交易或择时失误导致亏损。叩富投顾的叩富稳盈组合采用“好行业+好资产+好价格”策略，在科技等赛道估值合理时配置，高估时减仓，能有效规避此类问题。若您想省心布局科技板块，可通过APP了解该组合的详细配置。
总的来说，恒生科技ETF长期具备成长潜力，但短期需注意波动风险。建议以定投方式参与，或通过专业组合分散风险。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的实时调仓提醒和一对一服务。
一、历史业绩与同类对比
1. 核心业绩：以代码159740为例，近1年收益率19.67%（优于42.93%同类），成立以来收益率-27.84%。近2年有60%以上时间跑赢沪深300和同类平均，但波动较高（近1年波动率35.21%），最大回撤达-27.29%，风险等级为中风险。
2. 同类对比：与恒生互联网ETF（513330）、中概互联ETF（513050）、科技ETF（159995）相比，其近1年收益处于中等水平，但回撤控制能力较弱，投资性价比（夏普比率0.47）仅优于25%同类产品。
二、估值与风险提示
- 估值状态：当前估值处于历史低位（低于100%的历史时期），但持有半年的盈利概率为48.24%，未来涨跌趋势尚不明确。
- 市场温度：当前市场整体温度60.92度，低于39%的历史时期，处于中性略高区间。
三、操作建议
考虑到恒生科技ETF波动较大且短期盈利确定性一般，建议：
1. 定投为主：通过每周或每月定投分散择时风险，降低单次买入成本。
2. 分批买入：若想一次性布局，可分3-5批在估值低位逐步建仓。
3. 组合配置：搭配低波动的债券基金（如叩富安盈组合）平衡整体风险，避免单一行业暴露。
四、投资理念提示
个人投资者常因情绪化交易或择时失误导致亏损。叩富投顾的叩富稳盈组合采用“好行业+好资产+好价格”策略，在科技等赛道估值合理时配置，高估时减仓，能有效规避此类问题。若您想省心布局科技板块，可通过APP了解该组合的详细配置。
总的来说，恒生科技ETF长期具备成长潜力，但短期需注意波动风险。建议以定投方式参与，或通过专业组合分散风险。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的实时调仓提醒和一对一服务。
发布于2026-1-4 09:09
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