机器人赛道国产替代空间较为广阔，在不同类型机器人及核心零部件领域均存在较大替代潜力，以下从市场规模增长与国产份额现状、核心零部件依赖进口情况、政策推动国产化、应用场景拓展的新需求等多个维度展开分析：
- 市场规模增长与国产份额现状：目前国产厂商在机器人市场已占据一定份额，但仍有提升空间。2025年中国工业机器人市场规模突破900亿元，国产厂商市场份额突破60%，预计2030年市场规模将突破1500亿元。全球市场方面，智能机器人发展势头迅猛，2020 - 2024年复合年增长率达23.6%，2025年预计达9073亿元，2029年将超1万亿元。在市场不断扩容的背景下，国产机器人有机会进一步提高在国内外市场的占有率。
- 核心零部件依赖进口情况：机器人的核心零部件如谐波减速器、伺服系统等，过去我国大多依赖进口。虽然目前核心零部件国产化已取得突破，但进口产品在技术、稳定性等方面仍存在一定优势。随着国产技术的不断进步和成熟，国产零部件有望逐步替代进口产品，从而增加国产机器人整体的国产化率。例如，关键技术的进步能够降低对进口的依赖，提高产业链利润率，也有助于推动机器人成本下降，加速其普及应用。
- 政策推动国产化：从中央到地方，都在积极推动机器人产业的发展，大力支持国产替代。工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，对人形机器人创新发展作了战略部署，北京、上海、深圳等地区提出加快建设各地区人形机器人产业创新中心，苏州等地还出台了“机器人 + ”应用补贴政策，企业最高可获3000万元资金支持。这些政策将促进国产机器人企业加大研发投入，提升产品质量和性能，从而加快国产替代进程。
- 应用场景拓展的新需求：机器人的应用场景不断拓展，在工业、服务、特种等领域都有新的需求。在工业领域，新能源汽车、光伏、半导体等新兴产业对机器人的需求增长迅速；服务领域，医疗、养老、家政等民生场景以及家用服务机器人市场需求旺盛；特种领域，机器人在核电运维等特种环境中的应用也在不断探索。新应用场景对机器人的性能、成本等有不同要求，国产机器人企业可以根据这些需求，开发出更贴合市场的产品，实现国产替代。

易方达基金旗下有多只产品布局相关科技赛道。比如易方达中证人工智能主题ETF（159819），跟踪中证人工智能主题指数，覆盖AI算力基础设施全链条，而机器人产业的发展与人工智能密切相关，该基金可以让投资者间接参与到机器人相关产业的发展中。如果你对机器人赛道感兴趣，可以考虑借助这类基金产品把握投资机会。