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在调整投资组合时应该怎么去调整？

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首发 首席刘顾问
一对一
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股票投资的成功主要是取决于如何分配资金比例,采用了合理的投资组合才能稳中求胜,并且应不断定期调整投资组合。例如你可能决定把三分之一的资金投入高科技股中,三分之一资金投入低市盈率股中,还有三分之一投入小盘股中。几个月后,由于高科技股市值上升,已占到资金二分之一的比例,此时就可能要减持高科技股,把资金补充到其他的板块中去。

发布于2021-6-30 11:10 杭州

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一对一
这个时候，你就可以通过卖出股票和债券，买入黄金，把它恢复成最开始你设定的状态，就可以了。



为什么要这么做昵?我们可以想象一种极端情况由于股票长期收益是最高的，所以涨得也最多，有可能经过一段非常长的时间，你的整个组合95%以上的配置都变成股票了。这个时候，你持有的早就不是一开始你根据自己的状况设定的那个资产配置方案了，而变成了一个几乎全是股票的波动很大的方案。

这显然是和你的投资目标违背的。所以，说到这里，我们开头的那个问题就很容易回答了∶在市场剧烈波动的时候，不论是大涨还是大跌，你都应该根据自己之前设定好的方案，去检查一下自己是不是应该去做再平衡这个动作。



但我知道，接下来在实战中的你们，一定会面临一个更具体的问题，那就是∶应该什么时候做这个再平衡?多久做一次合适?有没有公认的最佳方法?



简单来概括一下这篇研究的结论吧。在这篇论义馬，先锋领航通过对长时间的历史数据进行检验和回测，同时对未来可能的数据进行了预测与模拟，得出了一个核心的结论∶

从长期来看，没有哪种再平衡方案是最佳的，你选择一种自己习惯的就好。完了，说了等于没说。

不过，完美的方案虽然没有，但优秀的方案还是有的。

发布于2021-6-30 23:24 杭州

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#投资组合# @ 群友热聊中~

程老师 20:09

手续费的收取确实会影响投资者的投资组合调整，因为交易成本会直接影响投资回报。频繁调整投资组合会产生累积的交易费用，长期来看可能侵蚀收益。合理的费率结构可以帮助投资者更灵活地进行资产配置...

雾里看花花在哪 20:09

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 20:09

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
159人正在群聊
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