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泉果旭源三年持有期混合型基金，老师们怎么看?请说说看法

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泉果旭源三年持有期混合型基金，老师们怎么看?请说说看法

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资深刘经理

资深刘经理基金

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您好！泉果旭源三年持有期混合型基金，就像一辆精心打造的投资战车。它由明星基金经理赵诣管理，自诞生便自带市场光环，首发规模逼近百亿并实现比例配售。

这只基金设置了三年持有期，旨在引导投资者进行长期投资，避免短期市场波动带来的频繁申赎。然而，截至2025年10月21日，其A份额净值累计增长5.83%，C类份额增长4.56%，虽实现正收益，却显著落后于近3年同类基金15.49%的平均收益率，也跑输同期偏股混合型基金的比较基准，远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。

该基金表现低迷，与其重仓板块的选择有关。泉果旭源股票仓位自2022年四季度建仓完成后持续提升，前十大重仓股集中度也逐步攀升，这种“高仓位+高集中度”的策略放大了风险。比如第一重仓股宁德时代，在2023年下半年最低跌至146.27元，较建仓时跌幅超60%，拖累了基金净值。当时基金重仓新能源板块，而该行业承压，同期煤炭、石油天然气等传统能源板块表现良好，形成市场风格切换。

投资决策确实需要个性化方案。对于这只基金，您需要考虑自己的投资目标、风险承受能力以及资金的使用周期。如果您是长期投资者，且能承受一定的波动，那么它可能是一个不错的选择。我们盈米基金叩富团队会根据您的具体情况，为您提供专业的投资建议。

跟您说句大实话：基金投资不能只看一只基金的表现，还需要结合市场环境以及您的整体投资组合来综合判断。如果您对这只基金感兴趣，右上角加我微信，我会为您详细分析它的投资价值，并为您提供一份专属的投资方案。同时，您还可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多关于基金投资的知识和信息。

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资深程经理资深程经理基金

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基金程老师基金

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泉果旭源三年持有期混合型基金是泉果基金旗下首只公募产品，自带市场光环。2022年10月募集时，在招商银行和邮储银行推动下认购火爆，提前七天结束募集，成为当年最畅销的偏股型主动基金之一。该基金由资深基金经理管理，主要布局消费、新能源等长期赛道，需锁定3年才能赎回，适合能接受中长期投资且对资金流动性要求不高的投资者，比如有子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点资金的人群。其投资策略明确，重点关注消费升级和新能源产业链，基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型，例如重仓的某白酒龙头和光伏企业，在行业景气时可能带来超额收益，但调整期波动也会更明显。

不过，这只基金的表现有待考量。它在成立后不久便一直处于亏损状态，直至今年9月才回到净值1以上。截至10月14日，泉果旭源三年持有期混合A类份额净值收于1.0329元，总回报3.29%，不仅跑输同期偏股混合型基金的比较基准，甚至远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。而且自2022年成立至2025年中报，泉果在这只基金上收取的管理费高达4.5亿元。这样的成绩加上高昂的管理费让市场对这只曾承载厚望的“明星产品”议论纷纷，在该基金吧中，不少基民表示会在首个持有期到期后进行赎回。

对于投资者而言，如果资金在短期内可能会有使用需求，不太建议选择这只基金，您可以考虑【日富一日】这类灵活申赎的债基组合。如果有长期不用的闲钱，且能接受一定的风险和波动，在充分了解该基金的投资策略、风险等情况后，再决定是否投资。

如果您想进一步了解基金投资的相关内容，或者需要更详细的投资建议，您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们的专业团队会为您提供帮助。

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资深赵经理基金

帮助3.4万好评511 经验丰富

泉果旭源三年持有期混合型基金是泉果基金旗下首只公募产品，基金代码为016709。它由资深基金经理管理，主要布局消费、新能源等长期赛道，需锁定3年才能赎回，适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的投资者，比如有子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点资金的人群。

该基金投资策略明确，重点关注消费升级和新能源产业链，基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型。例如重仓的某白酒龙头和光伏企业，在行业景气时可能带来超额收益，但调整期波动也会更明显。

不过，这只基金的表现有待考量。它在成立后不久便一直处于亏损状态，直至今年9月才回到净值1以上。截至10月14日，泉果旭源三年持有期混合A类份额净值收于1.0329元，总回报3.29%，不仅跑输同期偏股混合型基金的比较基准，甚至远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。而且自2022年成立至2025年中报，泉果在这只基金上收取的管理费高达4.5亿元。这样的成绩加上高昂的管理费让市场对这只曾承载厚望的“明星产品”议论纷纷，在该基金吧中，不少基民表示会在首个持有期到期后进行赎回。

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资深宫顾问基金

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泉果旭源三年持有期混合型基金是泉果基金旗下首只公募产品，基金代码为016709。它由资深基金经理管理，主要布局消费、新能源等长期赛道，需锁定3年才能赎回，适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的投资者，比如有子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点资金的人群。
该基金投资策略明确，重点关注消费升级和新能源产业链，基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型。例如重仓的某白酒龙头和光伏企业，在行业景气时可能带来超额收益，但调整期波动也会更明显。
不过，这只基金的表现有待考量。它在成立后不久便一直处于亏损状态，直至今年9月才回到净值1以上。截至10月14日，泉果旭源三年持有期混合A类份额净值收于1.0329元，总回报3.29%，不仅跑输同期偏股混合型基金的比较基准，甚至远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。而且自2022年成立至2025年中报，泉果在这只基金上收取的管理费高达4.5亿元。这样的成绩加上高昂的管理费让市场对这只曾承载厚望的“明星产品”议论纷纷，在该基金讨论区中，不少基民表示会在首个持有期到期后进行赎回。
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