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泉果旭源三年持有期混合型基金，有高手来说说吗?

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泉果旭源三年持有期混合型基金，有高手来说说吗?

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泉果旭源三年持有期混合型基金是泉果基金旗下首只公募产品，基金代码为016709。该基金由资深基金经理赵诣管理，主要布局消费、新能源等长期赛道，需锁定3年才能赎回，适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的投资者，比如有子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点资金的人群。

该基金投资策略明确，重点关注消费升级和新能源产业链，基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型。例如重仓的某白酒龙头和光伏企业，在行业景气时可能带来超额收益，但调整期波动也会更明显。

不过，这只基金的表现有待考量。它在成立后不久便一直处于亏损状态，直至今年9月才回到净值1以上。截至10月14日，泉果旭源三年持有期混合A类份额净值收于1.0329元，总回报3.29%，不仅跑输同期偏股混合型基金的比较基准，甚至远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。而且自2022年成立至2025年中报，泉果在这只基金上收取的管理费高达4.5亿元。这样的成绩加上高昂的管理费让市场对这只曾承载厚望的“明星产品”议论纷纷，在该基金吧中，不少基民表示会在首个持有期到期后进行赎回。

对于新手小白而言，如果您的资金在短期内可能会有使用需求，不太建议选择这只基金，您可以考虑【日富一日】这类灵活申赎的债基组合。如果您有长期不用的闲钱，且能接受一定的风险和波动，在充分了解该基金的投资策略、风险等情况后，再决定是否投资。

如果您想进一步了解基金投资的相关内容，或者需要更详细的投资建议，您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们的专业团队会为您提供帮助。

发布于2025-11-21 17:23

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泉果旭源三年持有期混合基金（016709）由明星基金经理赵诣执掌，首发规模逼近百亿并实现比例配售。该基金股票仓位自2022年四季度建仓完成后持续提升，于2024年三季度达到峰值94.82%，同时前十大重仓股集中度从2022年四季度的47.54%逐步攀升至2025年二季度末的67.64%。

然而，历经三年，截至2025年10月21日，其A份额净值累计增长5.83%，C类份额增长4.56%。尽管为基民实现正收益，但显著落后于近3年同类基金15.49%的平均收益率。其表现低迷，与重仓板块的选择密不可分。基金重仓新能源板块之际，正逢该行业承压之时，而同期煤炭、石油天然气等传统能源板块却轮番表现，形成了鲜明的市场风格切换。

不过，泉果旭源今年以来的净值出现显著反弹。泉果旭源A类份额今年以来涨幅达40.96%，远超沪深300。2025年三季报显示，三季度基金份额净值增长率上涨约45.58%，持仓主要集中在新能源、电子、机械、军工等高端制造行业以及港股互联网企业，整体上呈现“两端配置”的框架，一端聚焦科技AI，一端聚焦困境反转（新能源、军工）。

截至10月20日，泉果旭源成立以来收益率为3.58%，显著跑输业绩比较基准20.21%。同时，从成立至2025年中报，基金累计收取管理费约4.52亿元，三年收益个位数，却能稳收数亿管理费，这一对比成为持有人争议的焦点。

总体而言，泉果旭源三年持有期混合基金的业绩表现有起有伏，投资者应根据自己的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，谨慎做出投资决策。如果您想了解更多关于该基金的信息，或者需要个性化的投资建议，欢迎点击右上角加微信联系我们的基金投顾，我们将为您提供专业的服务。同时，也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多的投资资讯和工具。

发布于2025-11-21 17:23

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资深刘经理基金

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泉果旭源三年持有期混合基金在2025年10月20日迎来成立后首个开放日，不过这一时刻让不少基民陷入纠结。

该基金由明星基金经理赵诣执掌，首发时备受追捧，规模逼近百亿并实现比例配售。但历经三年，收益表现却不尽如人意。截至2025年10月21日，其A份额净值累计增长5.83%，C类份额增长4.56%，虽实现正收益，却显著落后于近3年同类基金15.49%的平均收益率。截至10月20日，该基金成立以来收益率为3.58%，显著跑输业绩比较基准20.21%。从成立至2025年中报，基金累计收取管理费约4.52亿元，三年收益个位数却稳收数亿管理费，这也成为持有人争议的焦点。

泉果旭源表现低迷与其重仓板块的选择有关。该基金股票仓位自2022年四季度建仓完成后持续提升，于2024年三季度达到峰值94.82%，同时前十大重仓股集中度从2022年四季度的47.54%逐步攀升至2025年二季度末的67.64%，“高仓位 + 高集中度”的策略在特定市场环境下放大了风险。基金重仓新能源板块时，正逢该行业承压，同期煤炭、石油天然气等传统能源板块表现良好，形成市场风格切换。以第一重仓股宁德时代为例，该股在2023年下半年最低跌至146.27元，较建仓时跌幅超60%，拖累了基金净值。2023年二季度至2024年二季度基金持续下跌，2023年三季度单季亏损高达20.07亿元，单位净值累计下跌14.51%。

不过，今年以来基金净值显著反弹，泉果旭源A类份额今年以来涨幅达40.96%，远超沪深300。三季度基金份额净值增长率上涨约45.58%。三季报显示，持仓主要集中在新能源、电子、机械、军工等高端制造行业以及港股互联网企业，整体呈现“两端配置”的框架，一端聚焦科技AI，一端聚焦困境反转（新能源、军工）。

如果你想进一步了解基金投资的相关信息，或者想获取适合自己的投资建议，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会为你提供专业服务。

发布于2025-11-21 17:23 上海

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资深赵经理基金

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泉果旭源三年持有期混合型基金是泉果基金旗下首只公募产品，基金代码为016709。它由资深基金经理管理，主要布局消费、新能源等长期赛道，需锁定3年才能赎回，适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的投资者，比如有子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点资金的人群。

该基金投资策略明确，重点关注消费升级和新能源产业链，基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型。例如重仓的某白酒龙头和光伏企业，在行业景气时可能带来超额收益，但调整期波动也会更明显。

不过，这只基金的表现有待考量。它在成立后不久便一直处于亏损状态，直至今年9月才回到净值1以上。截至10月14日，泉果旭源三年持有期混合A类份额净值收于1.0329元，总回报3.29%，不仅跑输同期偏股混合型基金的比较基准，甚至远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。而且自2022年成立至2025年中报，泉果在这只基金上收取的管理费高达4.5亿元。这样的成绩加上高昂的管理费让市场对这只曾承载厚望的“明星产品”议论纷纷，在该基金吧中，不少基民表示会在首个持有期到期后进行赎回。

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发布于2025-11-21 17:23

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