以半导体设备ETF的基金经理房俊一为例,他从业1年,目前管理28只基金(规模89.83亿元),管理该ETF0.6年期间回报47.44%(年化82.3%),指数跟踪业绩亮眼。虽从业时间较短,但指数基金更依赖跟踪精度,其管理的产品整体表现符合行业水平。
从操作建议来看,该ETF聚焦半导体设备龙头(中微、北方华创等占比超50%),股票持仓99.5%,行业集中度高。估值处于历史低位(低于73%时期),持有半年盈利概率63.33%,市场温度66.1度(低于34%时期),安全边际较足。业绩表现突出:近1年收益30.73%(优于80%同类)、今年来57.03%(优于93%同类)、成立来96.32%(优于98%同类),但波动率高(近1年35.49%)、最大回撤21.7%,风险偏中高。行业层面国产替代加速(存储扩产带动设备需求、大基金三期支持)、三季报营收利润双增,长期景气度明确,但短期回调(近1月 -2.73%)。
由于半导体设备ETF估值低且行业长期向好,适合风险承受能力较强的投资者布局。因波动较大,建议采用定投或分批买入策略,平滑短期风险。若想更省心,可关注叩富稳盈组合(聚焦科技成长)或叩富定盈组合(低估值轮动),通过资产配置分散风险。
不同风险偏好的投资者可以有不同的操作方式:
- 激进型投资者:看好半导体行业长期发展,可考虑在市场回调时适当增加仓位。不过,要密切关注行业动态和公司基本面变化,若出现技术突破或政策利好,可继续持有或加仓;若行业竞争加剧、公司业绩下滑,要及时减仓。
- 稳健型投资者:可采用定投方式参与。通过定期定额投资,平滑市场波动风险,降低成本。同时,设定合理止盈点,如达到15% - 20%收益时部分止盈,锁定利润。
- 保守型投资者:可少量配置半导体设备ETF,作为资产多元化一部分。若市场波动较大,可适当降低仓位,优先保证资金安全。
总的来说,该基金长期潜力可观但短期波动显著,你可以通过盈米启明星APP输入6521获取持续跟踪服务,我们的投顾团队会为您提供实时调仓提醒和组合优化建议。若您想进一步探讨投资方案,右上角加微信,我会根据您的具体情况,帮您细化投资策略。
发布于9小时前 南京



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