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从历史表现看，煤炭ETF（515220）自2020年1月20日成立以来回报达143.53%，长期业绩较为出色，但收益存在明显波动，2024年部分煤炭ETF大幅下跌，2025年1月1日至3月19日也下跌了14.32%。其抗回撤能力在同类基金中仅优于26%左右的产品，夏普比率低于0.3，风险调整后收益表现一般。
当前市场情况存在积极和消极两方面因素。积极因素是随着季节性需求提升，产量增长放缓及进口煤持续负增长，预计煤价有望筑底回升；“反内卷”背景下煤炭板块持续吸金，动力煤和炼焦煤价格处于历史低位，为反弹提供空间；供给端“查超产”政策推动产量收缩，需求端“金九银十”旺季非电煤需求预期回暖，煤炭供需基本面有望持续改善，价格具备向上弹性。并且在2025年10月16日企稳反弹，盘中涨超2.4%领涨市场，今年来份额增长超300%，当前规模超120亿元，近10日净流入额超4亿元。消极因素是短期受到中报业绩表现不佳及科技行情吸引资金影响，板块承压，行业利润同比大幅下滑。
对于是否现在购买煤炭ETF，要根据投资期限来判断。如果您是中长期投资者，追求稳定分红收益、低估值安全边际以及行业周期反转机会，可考虑通过盈米启明星输入叩富进行购买，相对其他平台，可以享受1折费率起费率以及专业投资顾问服务，专业投顾陪伴服务。但如果您是短期投资者，由于短期板块承压，且当前煤炭ETF估值处于历史高位区间，短期下跌趋势较为明显，需密切关注市场波动，谨慎做出决策。
投资有风险，决策需谨慎。建议综合考虑自身的风险承受能力、投资目标等因素，也可以通过盈米启明星添加店铺叩富联系盈米基金官方老师免费指导，获取更专业的投资建议。
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发布于2025-11-16 23:01 北京
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