从历史情况看,该基金投资策略的实际表现与宣称主线存在差异,投资主线并不清晰。它从最初重仓金融地产,到中期追逐中小创,再到近年布局科技制造,最后又回到金融。今年上半年投资组合中金融业占比高达73.06%,前十大重仓股中有8只银行股,而银行股属于典型的价值股,这与基金宣称的重点投资处于成长期行业的“成长”策略形成鲜明反差。
基金投资风格是否改变会受多种因素影响。基金经理的投资理念和策略偏好会起到关键作用,中邮核心成长混合成立18年经历了12任基金经理,不同的基金经理可能会带来不同的投资风格。市场环境变化也会影响投资风格,若市场中成长型行业出现更好的投资机会,基金可能会调整持仓向成长风格倾斜;反之,若价值型股票表现更优,可能继续保持或加强价值风格投资。
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发布于2025-11-14 19:29 北京



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