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您好！量化投资基金借助数学模型和计算机算法进行投资决策，具有纪律性、系统性和及时性等优点，在流动性充裕、轮动较快的市场环境下具有优势。不过，单纯依赖量化投资策略也存在一定局限性。量化模型基于历史数据构建，当市场出现极端情况或重大变化时，模型可能无法准确预测走势；同时，市场上量化策略同质化现象较为严重，可能导致某些情况下策略有效性降低。
为您介绍一只机构认可度较高的量化基金——华安事件驱动量化混合。该基金以偏股混基金指数为基准，结合行业轮动与基本面选股策略，力争获取超额收益，受到机构投资者的青睐。今年二季度机构占比超过90%，基金份额从一季报的5.84亿份增长至11.67亿份，新进份额大部分为机构买入。截至三季报披露，基金份额进一步增长至19.05亿份，规模达47.22亿元。基金经理张序有9年证券从业经验，2020年5月开始管理该基金。过去5年，华安事件驱动量化累计上涨93.80%，同期业绩比较基准仅上涨7.79%；近一年上涨41.72%，同期业绩比较基准上涨14.43%。该基金在各种市场行情中表现不错，在2021年结构性行情中优于沪深300指数，在2022 - 2024年熊市区间回撤相对较小，在“924”至今的牛市行情中也维持了不错的超额收益。其投资颇具特色，结合量化投资与主题策略，通过量化方法分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，寻求投资机会。在行业配置上，行业集中度相对分散，但在特定时点会超配部分行业。
除了单只量化基金，盈米基金叩富团队打造的基金组合也是不错的选择。团队将量化模型与人工投研深度结合，能为您提供更全面、更灵活的投资方案。
- 若追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，它通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。
- 看好指数长期发展，【叩富稳盈组合】偏指数基金组合运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师领衔，根据市场动态灵活调整持仓。
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如果您想进一步利用量化工具选到合适的基金，或者了解更多专业组合的细节，您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在APP内联系盈米基金官方老师免费指导。专业团队会根据您的风险偏好，为您推荐适配的量化筛选基金或组合，让投资更省心高效。您也可以右上角加微信，随时与我保持沟通。
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发布于2025-11-14 07:38 北京
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