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量化投资基金，老师有没有什么好的建议

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量化投资基金，老师有没有什么好的建议

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资深宫经理

资深宫经理基金

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您好！量化投资基金借助数学模型和计算机算法进行投资决策，具有纪律性、系统性和及时性等优点，在流动性充裕、轮动较快的市场环境下具有优势。不过，单纯依赖量化投资策略也存在一定局限性。量化模型基于历史数据构建，当市场出现极端情况或重大变化时，模型可能无法准确预测走势；同时，市场上量化策略同质化现象较为严重，可能导致某些情况下策略有效性降低。

为您介绍一只机构认可度较高的量化基金——华安事件驱动量化混合。该基金以偏股混基金指数为基准，结合行业轮动与基本面选股策略，力争获取超额收益，受到机构投资者的青睐。今年二季度机构占比超过90%，基金份额从一季报的5.84亿份增长至11.67亿份，新进份额大部分为机构买入。截至三季报披露，基金份额进一步增长至19.05亿份，规模达47.22亿元。基金经理张序有9年证券从业经验，2020年5月开始管理该基金。过去5年，华安事件驱动量化累计上涨93.80%，同期业绩比较基准仅上涨7.79%；近一年上涨41.72%，同期业绩比较基准上涨14.43%。该基金在各种市场行情中表现不错，在2021年结构性行情中优于沪深300指数，在2022 - 2024年熊市区间回撤相对较小，在“924”至今的牛市行情中也维持了不错的超额收益。其投资颇具特色，结合量化投资与主题策略，通过量化方法分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，寻求投资机会。在行业配置上，行业集中度相对分散，但在特定时点会超配部分行业。

除了单只量化基金，盈米基金叩富团队打造的基金组合也是不错的选择。团队将量化模型与人工投研深度结合，能为您提供更全面、更灵活的投资方案。
- 若追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，它通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。
- 看好指数长期发展，【叩富稳盈组合】偏指数基金组合运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师领衔，根据市场动态灵活调整持仓。
- 若想拓展海外投资，【叩富安盈组合】精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

如果您想进一步利用量化工具选到合适的基金，或者了解更多专业组合的细节，您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在APP内联系盈米基金官方老师免费指导。专业团队会根据您的风险偏好，为您推荐适配的量化筛选基金或组合，让投资更省心高效。您也可以右上角加微信，随时与我保持沟通。

发布于2025-11-14 07:38 北京

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深刘经理基金

帮助8.7万好评4.5万从业10年

投资量化基金，我给你一些建议。首先，在选择量化基金时，一是看业绩，选长期业绩稳定优秀的；二是关注策略，不同策略适应不同市场环境，如趋势跟踪、多因子等；三是考察团队，专业且有经验的团队更可靠；四是看风险指标，如波动率、回撤等，选符合自身风险承受力的。

如果是筛选窄基量化基金，可挑选发展前景广阔、增长潜力大的行业或主题，如新能源、人工智能等领域的基金；比较同类基金在过去1年、3年的收益率和排名情况，优先考虑长期业绩优秀的基金；选择大型且有良好口碑的基金公司的产品，这类公司在研究和风险管理方面往往更有优势。

另外，还有一些要点需要注意。看管理规模，10亿以上比较稳妥；看团队背景，最好有海归量化博士带队；看策略逻辑，说不清投资方法的要谨慎，重点关注基金的历史超额收益稳定性，而非短期排名。

量化基金购买条件方面，不同类型量化基金门槛不同，公募量化基金一般最低100元起购，私募量化基金起点为100万；你需要对自身风险承受能力有清晰认知，若风险厌恶，可选择风险低、收益相对稳定的产品，若追求高收益且能承受高风险，可考虑激进型量化基金；量化基金通常需长期投资获稳定回报，购买前要结合投资计划和时间安排，确保有耐心等待收益。

对于新手来说，可以把量化基金作为定投的补充配置，但建议控制在总投资额的20%以内，可以从头部基金公司的明星量化产品开始尝试。

市场上基金种类繁多，每只基金收益差距也很大，如果你不知道如何挑选量化基金或者不知道怎么投资，你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加我的微信，我会给你详细的投资建议，我这还有很多量化策略免费给你！

发布于2025-11-14 07:38 上海

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基金程老师基金

帮助5万好评1597 行业top

投资量化基金，我给你这些建议：
首先是判断自己是否适合投资量化基金。量化基金需要投资者有一定风险承受能力，并且最好能持有3年以上，因为量化策略短期可能失效，但长期来看，好的量化模型能创造稳定超额收益。如果你是新手，可以把量化基金作为定投的补充配置，控制在总投资额的20%以内，从头部基金公司的明星量化产品开始尝试。

然后是挑选量化基金的具体方法：
1. 看业绩：选择长期业绩稳定优秀的基金，比较同类基金在过去1年、3年的收益率和排名情况，优先考虑长期业绩优秀的基金。
2. 关注策略：不同策略适应不同市场环境，如趋势跟踪、多因子等。要根据市场环境和自身投资目标来选择合适策略的基金。
3. 考察团队：专业且有经验的团队更可靠，最好有海归量化博士带队。
4. 看风险指标：如波动率、回撤等，选择符合自身风险承受力的基金。
5. 看管理规模：管理规模10亿以上比较稳妥。
6. 看策略逻辑：对于说不清投资方法的基金要谨慎选择，重点关注基金的历史超额收益稳定性，而不是短期排名。

如果你筛选的是窄基量化基金，一是要选择前景看好的行业，挑选那些发展前景广阔、增长潜力大的行业或主题，例如新能源、人工智能等领域的基金；二是要考虑基金公司实力，大型且有良好口碑的基金公司在研究和风险管理方面往往更有优势，能为投资者提供额外的安全保障。

量化基金购买条件方面，资金门槛上，公募量化基金一般最低100元起购，私募量化基金起点为100万；你需要对自身风险承受能力有清晰认知，若风险厌恶，可选择风险低、收益相对稳定的产品，若追求高收益且能承受高风险，可考虑激进型量化基金；量化基金通常需长期投资获得稳定回报，购买前要结合投资计划和时间安排，确保有耐心等待收益。

你可以在盈米启明星APP上购买量化基金，输入店铺码6521。我们团队管理的量化组合年化收益稳定跑赢大盘，这得益于严格的量化模型筛选和专业的动态调仓策略，特别是智能投顾系统，能自动优化量化基金配置比例。

要是你觉得我回答得还行，对量化基金投资感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞，右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-11-14 07:38

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资深赵经理基金

帮助3.1万好评489 知无不言

量化投资策略是利用数学模型和计算机算法来进行投资决策的方法，它具有纪律性、系统性和及时性等优点，但也存在模型风险、市场环境变化不适应等挑战。一方面，量化模型是基于历史数据构建的，当市场出现极端情况或发生重大变化时，模型可能无法准确预测走势；另一方面，市场上量化策略的同质化现象较为严重，这可能导致在某些情况下策略的有效性降低。

在量化基金选择上，机构占比代表了机构对这只基金的认可度，是重要的参考数据。给你介绍一只机构认可度较高的量化基金——华安事件驱动量化混合。它以偏股混基金指数为基准，结合行业轮动与基本面选股策略，力争获取超额收益。这只基金很受机构投资者看好，今年二季度机构占比超过90%，基金份额从一季报的5.84亿份增长至11.67亿份，新进份额大部分都是机构买的。截至三季报披露，基金份额进一步增长至19.05亿份，规模为47.22亿元。基金经理张序拥有9年证券从业经验，2020年5月开始管理该基金。过去5年，华安事件驱动量化累计上涨93.80%，同期业绩比较基准仅上涨7.79%。近一年上涨41.72%，同期业绩比较基准上涨14.43%，表现相当坚挺。该基金在各种市场行情中均有不错表现，在2021年的结构性行情中表现优于沪深300指数，在2022 - 2024年的熊市区间，回撤相对较小，“924”至今的牛市行情中，依然维持了不错的超额收益。

相比单只量化基金，盈米基金叩富团队打造的基金组合是更优的选择。这里有专业的投研团队，能够结合市场动态和多种投资策略，为你提供更全面、更灵活的投资方案。如果你追求低风险稳健收益，推荐债券基金组合【日富一日】，它通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。对于看好指数长期发展的你，【叩富稳盈组合】偏指数基金组合是不错的选择，该组合运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果你还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为你打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，这里有基于量化策略打造的基金组合，还能享受专业团队用“盈利预期估值法”等量化框架筛选的优质基金，帮你一键解决选基难题。如果想进一步利用量化工具选到合适的基金，或者了解更多专业组合的细节，可以在盈米启明星APP联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会根据你的风险偏好，为你推荐适配的量化筛选基金或组合，让投资更省心高效。你要是觉得我回答的还行，对这个感兴趣想科学赚钱，右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-11-14 07:38

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