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您好！煤炭ETF（以国泰中证煤炭ETF联接A为例）风险评估情况如下：
- 风险等级：中风险，适合稳健型及以上用户。
- 核心风险点：
- 估值高位：当前估值处于历史高位区间（低于11%的时期），短期回调压力较大。
- 波动显著：近1年最大回撤达21%，波动率20.81%，远超沪深300（同期波动率约12%），抗回撤能力较弱。
- 风险收益比低：夏普比率仅0.1（同类平均约0.3），意味着承担相同风险获得的回报较低。
- 盈利概率中等：持有半年盈利概率为65.5%，但下跌趋势占比多，短期不确定性高。
至于现在是否适合买入，需综合考虑您的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素。短期来看，由于煤炭ETF当前估值高且趋势偏空，建议谨慎观望。若您长期看好煤炭行业（如能源转型中的传统能源需求韧性），可考虑通过定投分散成本，但需匹配自身风险承受能力。
此外，单行业ETF波动较大，个人投资易受情绪影响。盈米基金叩富团队的叩富定盈组合采用“低估值轮动策略”，可自动在煤炭等周期行业与消费、科技等赛道间切换，规避单一行业风险。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取组合的实时调仓信号和业绩跟踪。如果您想获得更精准的投资建议，欢迎点击右上角加微信，与我们的专业投顾团队联系。
- 风险等级：中风险，适合稳健型及以上用户。
- 核心风险点：
- 估值高位：当前估值处于历史高位区间（低于11%的时期），短期回调压力较大。
- 波动显著：近1年最大回撤达21%，波动率20.81%，远超沪深300（同期波动率约12%），抗回撤能力较弱。
- 风险收益比低：夏普比率仅0.1（同类平均约0.3），意味着承担相同风险获得的回报较低。
- 盈利概率中等：持有半年盈利概率为65.5%，但下跌趋势占比多，短期不确定性高。
至于现在是否适合买入，需综合考虑您的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素。短期来看，由于煤炭ETF当前估值高且趋势偏空，建议谨慎观望。若您长期看好煤炭行业（如能源转型中的传统能源需求韧性），可考虑通过定投分散成本，但需匹配自身风险承受能力。
此外，单行业ETF波动较大，个人投资易受情绪影响。盈米基金叩富团队的叩富定盈组合采用“低估值轮动策略”，可自动在煤炭等周期行业与消费、科技等赛道间切换，规避单一行业风险。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取组合的实时调仓信号和业绩跟踪。如果您想获得更精准的投资建议，欢迎点击右上角加微信，与我们的专业投顾团队联系。
发布于2025-11-14 02:23
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