一、转托管的核心操作步骤
开立新账户
在转入方开立基金账户,一般券商的股东账户就可以使用。
提交转托管申请
联系转出方(如银行),填写转托管申请表。表中要清晰写明对方销售机构代码、新账号等信息。
等待到账
申请提交后,一般1 - 3个交易日基金就能到账。
二、转托管的避坑要点
确认账户“双通道”畅通
要确保该基金在转入方平台也有销售。若遇到开户券商暂未代销的情况,可通过基金公司客服查询代码(如场外转场内需用到5位数字的TA代码),也可开通跨市场转换权限。
仔细核对信息
各渠道的代码差异较大,例如支付宝是058,天天基金是00015,券商代码通常以“00”开头。办理时建议让转入方客户经理协助确认代码和席位号,避免因信息错误导致资金到账延迟。
错峰办理
注意避开关键时点办理转托管业务,以保障业务顺利进行。
发布于2025-11-14 00:15 深圳



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