在风险控制方面,依托睿郡资产成熟的投研体系,旗下同策略产品近三年最大回撤普遍控制在15%以内。例如在2025年二季度市场调整期间,回撤幅度也仅处于头部私募的低位区间。
在收益表现上,长期收益稳健,年化收益能稳定在12%左右。在弱市中抗跌性亮眼,像2023年市场震荡时仍能实现逆势正收益。不过,在成长股单边上涨行情中会阶段性跑输,比如2025年一季度科技股领涨时,收益落后于高弹性私募约5个百分点。
从策略层面看,防御端聚焦通信、电力、互联网等板块,这些标的现金流稳定,通信板块分红率高达70%,股息率6%,能提供扎实的收益安全垫;进攻端布局半导体、创新药等领域,契合国产替代与政策支持方向,其中半导体材料和芯片设计标的被重点关注。同时团队大幅加仓港股,多只产品港股仓位超一半,看重其估值优势与配置属性,这一布局与当前市场环境高度适配。
不过基金的表现会受到多种因素影响,如果你对睿郡稳享基金感兴趣,想更深入了解或获取个性化的投资建议,点右上角加微信,还可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521,进一步了解基金详情及相关投研报告哦!
发布于2025-11-13 21:56 北京



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