从基金业绩来看,该基金自2023年3月10日成立以来表现出色,截至2025年10月27日,成立以来收益125.85%,今年以来收益127.63%,近一月收益7.44%,近一年收益139.17%,近一年在同类8029只基金中排名第8。基金经理吴远怡自2022年12月28日管理该基金,任职期内收益117.97%,展现出较强的投资管理能力。
从投资策略来看,该基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优质上市公司构建投资组合,追求超越业绩比较基准的投资回报。其业绩比较基准为中证800指数收益率×60% + 人民币计价的恒生指数收益率×15% + 中债新综合财富(总值)指数收益率×25% ,有较为合理的资产配置。
不过,基金投资也存在一定风险。市场是不断变化的,过去的业绩并不代表未来表现。该基金是偏股混合型基金,股票市场的波动会对基金净值产生较大影响。如果市场出现大幅下跌,基金的净值也可能随之下降。
定投虽然是一种不错的投资方式,它能通过定期定额投资,在市场下跌时买入更多份额,摊薄成本,但如果选择错误的基金进行定投也会导致亏损。
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发布于2025-11-13 19:49 上海



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