基金的持仓股票对收益影响非常大,它是决定基金业绩表现的核心因素。一方面,持仓股票的行业分布直接影响收益——若基金重仓的行业处于景气周期(如新能源、人工智能),则可能获得较高收益;反之,若重仓行业遇冷,收益也会受拖累。另一方面,个股的选择和仓位配置也很关键:优质个股的上涨能带动基金净值提升,而个股的下跌则会拉低收益。例如,某股票型基金若重仓了几只业绩超预期的龙头股,其收益往往跑赢同类基金;若持仓中个股出现黑天鹅事件,则可能导致净值大幅回撤。
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发布于2025-11-13 12:17



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