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您关注的军工ETF及国防相关基金近期表现差异明显，我马上为您分析核心数据。更详尽的持仓变动和投顾策略建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
业绩对比：主动管理型vs指数型
1. 收益表现：近一年主动管理型基金显著领先指数型。例如，长信国防军工量化混合A（002983）近一年收益20.05%，博时军工主题股票A（004698）16.88%，而军工ETF易方达（512560）近一年收益-1.44%，易方达中证军工指数LOF A（502003）-1.65%。
2. 风险控制：主动管理型回撤更小，长信国防军工量化混合A近一年最大回撤-16.82%，优于指数型的-22.90%（军工ETF）；夏普比率方面，主动管理型（如长信0.75）远高于指数型（军工ETF-0.02），风险调整后收益更优。
估值与投资价值
- 指数型基金：军工ETF当前估值处于历史低位（低于72%的时期），持有半年盈利概率50.63%，市场温度66.1度（低于34%的时期），适合长期定投布局，但短期波动较大。
- 主动管理型：持仓更分散（如长信国防军工量化混合A制造业占比86.39%，兼顾信息传输行业），基金经理择股能力较强，近期业绩表现突出，适合风险承受能力中等以上、追求超额收益的投资者。
投资建议
- 短期操作：若您风险偏好较高，可关注主动管理型基金（如长信国防军工量化混合A），其近期业绩稳健，回撤控制较好；
- 长期布局：指数型基金（如军工ETF）估值低位，适合定投，但需耐心持有（持有半年盈利概率约50%）；
- 组合配置：为解决“择时难”和“拿不住”的痛点，推荐您使用叩富投顾的叩富稳盈组合（长期增长器，参考收益8%-12%）和叩富定盈组合（信号发车定投，解决择时轮动），通过资产配置分散风险。
总的来说，军工行业长期受益于国防现代化政策，但短期波动较大。主动管理型基金当前更具性价比，指数型适合定投布局。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，享受申购费率1折优惠及专业投顾服务，由团队实时提醒调仓和买卖点，为您的投资保驾护航。
业绩对比：主动管理型vs指数型
1. 收益表现：近一年主动管理型基金显著领先指数型。例如，长信国防军工量化混合A（002983）近一年收益20.05%，博时军工主题股票A（004698）16.88%，而军工ETF易方达（512560）近一年收益-1.44%，易方达中证军工指数LOF A（502003）-1.65%。
2. 风险控制：主动管理型回撤更小，长信国防军工量化混合A近一年最大回撤-16.82%，优于指数型的-22.90%（军工ETF）；夏普比率方面，主动管理型（如长信0.75）远高于指数型（军工ETF-0.02），风险调整后收益更优。
估值与投资价值
- 指数型基金：军工ETF当前估值处于历史低位（低于72%的时期），持有半年盈利概率50.63%，市场温度66.1度（低于34%的时期），适合长期定投布局，但短期波动较大。
- 主动管理型：持仓更分散（如长信国防军工量化混合A制造业占比86.39%，兼顾信息传输行业），基金经理择股能力较强，近期业绩表现突出，适合风险承受能力中等以上、追求超额收益的投资者。
投资建议
- 短期操作：若您风险偏好较高，可关注主动管理型基金（如长信国防军工量化混合A），其近期业绩稳健，回撤控制较好；
- 长期布局：指数型基金（如军工ETF）估值低位，适合定投，但需耐心持有（持有半年盈利概率约50%）；
- 组合配置：为解决“择时难”和“拿不住”的痛点，推荐您使用叩富投顾的叩富稳盈组合（长期增长器，参考收益8%-12%）和叩富定盈组合（信号发车定投，解决择时轮动），通过资产配置分散风险。
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发布于2025-11-12 10:31
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