国泰创业板新能源ETF的风险评估情况怎样,现在适合买入吗?
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国泰创业板新能源ETF的风险评估情况怎样,现在适合买入吗?

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国泰创业板新能源ETF(159387)跟踪创业板内新能源相关指数,历史上受益于新能源行业快速发展有过阶段性较好表现,但板块受政策调整、行业周期波动等影响较大,业绩存在一定起伏。该基金作为权益类产品波动较大,适合风险承受能力为R3及以上、且认可新能源行业长期价值的投资者。

从一些数据来看其情况,该基金成立于2025年5月28日,管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%,业绩比较基准为创业板新能源指数收益率。现任基金经理麻绎文自成立日管理该基金,截至9月8日,任职期内收益49.83% 。短期历史业绩表现较为亮眼,9月8日收盘涨1.25%,成交额5987.93万元;7月29日收盘涨0.53%,成交额252.55万元。规模上,截止9月5日,最新份额为2459.48万份,最新规模为3685.04万元,较成立初期有所增长。流动性方面,截止9月8日,近20个交易日累计成交金额2.06亿元,日均成交金额1029.75万元,交投相对活跃。

对于当下是否适合买入,需要综合多方面因素考量。一方面,新能源行业发展前景较好,该基金跟踪的创新能源指数当前估值处于历史低位,滚动市盈率28.78倍,位于历史23.97%分位;市净率4.34倍,位于历史34.42%分位;股息率1.35% ,兼顾成长与分红潜力,长期看安全边际高,向上空间大于向下风险。而且新能源产业链有望凭借技术拐点打开新增长空间,在政策支持下,市场需求持续增长。另一方面,新能源行业也受政策、技术突破、市场竞争等因素影响,波动较为明显。若直接单笔买入,较容易被套,而定投可有效摊薄成本、平滑风险。

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发布于2025-11-12 01:04 北京

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