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你好，截至2025年10月24日，易持宏观基本面一号今年以来亏损22.71%，近六月亏损5.75%，同期同类平均收益10.70%，南华商品指数收益2.41%；成立以来亏损6.76%，在同类排名中持续垫底，四分位连续“差”。宏观基本面策略本应靠对经济周期、商品供需的判断盈利，但这只基金却连续多年跑输市场，策略完全失效。对于之前没有参与的投资者来说，从业绩和策略表现看，不太建议买入。
现在买入这只基金需要重点关注几类风险。首先是市场风险，宏观基本面策略受经济周期、商品供需等影响较大，如果未来经济形势不佳、商品供需失衡，基金净值可能进一步承压。其次是策略风险，该基金的宏观基本面策略已连续多年跑输市场，说明策略可能存在严重问题，未来也难以保证能实现盈利。最后是管理人风险，其管理人易持资产成立于2019年，管理规模不足5亿元，属于小型私募。核心团队投研经验有限，基金经理张晓龙在宏观研究和商品期货策略上缺乏长期实战积累，风控和策略迭代能力严重不足，可能无法有效应对市场变化。
因此，在决定是否买入前，建议您谨慎考虑自身的投资目标和风险承受能力。不建议将这只基金纳入投资组合，以免造成不必要的损失。
想了解更多相关内容点击右上角加我微信咨询。
现在买入这只基金需要重点关注几类风险。首先是市场风险，宏观基本面策略受经济周期、商品供需等影响较大，如果未来经济形势不佳、商品供需失衡，基金净值可能进一步承压。其次是策略风险，该基金的宏观基本面策略已连续多年跑输市场，说明策略可能存在严重问题，未来也难以保证能实现盈利。最后是管理人风险，其管理人易持资产成立于2019年，管理规模不足5亿元，属于小型私募。核心团队投研经验有限，基金经理张晓龙在宏观研究和商品期货策略上缺乏长期实战积累，风控和策略迭代能力严重不足，可能无法有效应对市场变化。
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发布于2025-11-5 14:26 上海
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