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富时世界国债指数（WGBI）对应的基金多属于中低风险（类似广发证券评级体系中的R2级别），不过也存在一定风险。它主要持仓为超23个国家和地区的主权债券，每月底会根据市值加权调整。与同类基金相比，它具有分散风险的作用，由于涵盖多国国债，可分散单一国家国债风险，当部分国家经济波动或政策调整时，其他国家国债或可平衡组合稳定性。在经济不稳定、股市波动大时，国债通常展现较好稳定性与保值功能，长期投资中能平滑组合波动。
但该指数基金也面临一些风险：一是利率风险，债券价格与市场利率反向变动，若全球利率上升，债券价格或下跌，从而影响基金净值；二是信用风险，虽然主权债券违约可能性相对较低，但如果债券发行主体（如政府）信用状况恶化，债券价值会降低；三是汇率风险，因涉及多国国债，汇率波动会影响投资收益，如投资外币计价国债，本币升值时，兑换成本币的收益或降低。
当下是否适合投资该指数相关基金，需要综合多方面因素判断。全球经济形势和各国货币政策会影响该指数相关基金的表现。在经济下行阶段，债券因避险属性或受青睐；经济复苏或繁荣阶段，资金可能流向风险收益比更高资产，债券价格或受抑制。加息可能致债券价格下跌，降息或有利债券价格上升。
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发布于2025-11-5 12:12
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