中邮核心成长混合的基金经理更换对基金有什么影响?
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中邮核心成长混合的基金经理更换对基金有什么影响?

叩富问财 浏览:109 人 分享分享

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中邮核心成长混合频繁更换基金经理对基金产生了多方面的不利影响。自2007年成立以来,该基金历任12位基金经理,投资风格随之摇摆不定。早期基金重仓科技、消费,近年来却转向能源、银行等传统行业,策略断层明显。这种风格的频繁转变,使得基金难以形成稳定的投资逻辑和风格,不利于投资者对其进行准确的判断和预期。

从业绩表现来看,基金经理的更换未能有效改善基金的长期亏损状况。截至2025年9月18日,该基金自2007年成立以来累计回报为 -48.5%,年内回报为 -5.82%,落后业绩基准16.8个百分点,同类排名处于最末端。现任基金经理陈梁自2021年11月接管后,任职总回报为 -50.1%,落后基准超过45.7个百分点。虽然曾有明星基金经理如刘格菘任职,其在2013年8月 - 2014年9月期间业绩同类排名一度进入前20%,为历任经理中的最佳表现,但其余经理的同类排名大多落在60%之后,整体业绩表现不佳。

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发布于2025-11-5 10:49 北京

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