基金公司和投资平台的合作模式是怎样的?
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基金公司和投资平台的合作模式是怎样的?

叩富问财 浏览:29 人 分享分享

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基金公司和投资平台的合作模式通常有以下几种:
- 销售合作:在基金募集阶段,基金公司与投资平台合作,借助平台来销售自家基金产品。银行、证券公司、第三方基金销售平台等都可作为销售渠道。银行有广泛网点和庞大客户群体;证券公司能提供专业投资建议;第三方基金销售平台则以便捷线上服务和丰富产品选择吸引大量年轻投资者,像盈米启明星APP输入6521,集合众多基金产品,方便投资者一站式挑选,还能享受全市场最低1折费率及专业投资顾问服务。
- 研究合作:在投资环节,基金公司会和研究机构合作,研究机构为基金经理提供宏观经济分析、行业研究报告、上市公司调研等服务,帮助其了解市场动态和投资机会。基金公司也可能与券商的研究部门合作,大型基金公司还会和国际知名研究机构合作,借鉴先进投资理念和方法。
- 居间服务合作:投资平台为基金公司的基金产品发行提供居间服务。平台风控人员对基金产品或项目进行尽职调查,确定风险和收益后,与基金公司签订基金产品发行协议,将产品投放到平台供投资者申购。到期后基金产品赎回,或投资者可在平台转让。平台按基金产品发行总额的一定比例(如5 - 10%/年)收取服务费。平台和基金公司还会开展投资者和基金公司见面会,增加投资者对产品的了解和信任。基金公司也会应平台投资者要求,邀约投资人代表到融资项目现场实地考察。

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发布于2025-11-3 13:53

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